公元1115年，女真领袖完颜阿骨打统一女真各部，称帝建国，建立金朝，是为金太祖，公元1116年，辽天祚帝率70万大军讨伐金朝，金太祖率军以少胜多，大败辽军，此后的辽军在战场上屡屡败北，内部又不断发生叛乱。公元1120年，北宋未拿回优于十六州，与金朝签订海上之盟，相约南北夹击辽朝。公元1121年，辽朝都统耶律余睹因家人被聊天坐地杀害，转而投靠大金，并把辽国的内外虚实告诉金太祖。同年，金军大举攻辽，攻占辽中京和辽西京。同时，北宋军队大举北上，攻打辽南京。此战宋军被打败后仓皇南逃，士兵自相践踏。公元1122年，金军继续南下，攻占辽南京。公元1123年，金太祖完颜阿骨达因生病返回上京途中病逝，享年55岁，在位八年。其弟完颜胜即位，是为金太宗。金太宗时继续以俘虏辽天祚帝为目标。公元1125年，辽天祚帝率残部出夹衫后不久被俘虏，辽朝灭亡。后来的辽朝大将耶律大石在中亚建立西辽帝国，向光复大辽，但因沙漠戈壁的阻碍未能成功。同年，在攻灭辽之后，金太宗看到北宋的无能，便寻找借口南下攻宋。公元1126年，金军兵分两路攻克北宋都城汴京，掳走徽钦二帝，北宋灭亡，史称靖康之变。同年，康王赵构在南京应天府今河南商丘登基称帝，建立南宋，是为宋高宗。金军虽然嵩山杰海珠赵构，但未能抓获。自此，金、西夏、南宋呈现对峙状态。此后的金朝多次与南宋交战。公元1128年，金军攻陷南宋建康，不久后岳飞率军收复建康。公元1131年，完颜宗弼进攻和上元，被南宋名将吴玠击败。公元1133年，完颜宗弼再次进兵攻陷和上元，在仙人关被无界击败。公元1135年，金太宗完颜晟因病去世，终年61岁，在位13年。皇位传给金太祖之孙完颜，但是为金熙宗。金熙宗是完颜宗翰、完颜宗磐、完颜昌等把持朝政。为了加强皇权，金熙宗削除了完颜宗翰的兵权，后来完颜宗翰愤怒而死，又杀掉了完颜宗磐、完颜昌等人，重新掌握了金朝的军政大权。公元1140年，岳飞开始北伐，先后于郾城、颍昌大败金军。宋经开始议和。公元1142年，宋金达成合约，两国划定疆界。宋每年向金纳贡，银绢各25万两25万匹，史称绍兴和议。晚年的金熙宗阴历皇室问题开始，骄奢淫佚暴虐杀人，沉迷酒色。他残暴嗜杀皇帝、皇后以及妃嫔，惨遭杀戮。公元1150年，金太祖之孙完颜亮等人合谋诛杀金熙，宗完颜亮自立为帝，改元天德，是为海陵王。海陵王自幼聪明好学，文韬武略兼备，他有三大愿望，一是执掌大权，二是统一天下，三是广罗天下美女。完颜亮在位时，为了巩固政权，大肆屠杀元宗室大臣，太宗后代全部被杀光。他还把都城迁到燕京，而女真贵族留恋故土，矛盾日益尖锐。公元1161年，完颜亮发兵60万，号称百万，兵分四路对南宋发动全面进攻。而此时完颜亮之地完颜雍趁机在东京称帝，是为金世宗。此时，伐宋的金军军心动摇，宋江、余允、炆又在采石之战击败金军，金军斗志全无。同年，将士爆发兵变，完颜亮被叛军所杀，金世宗完颜雍顺利即位。他在位时停止金宋战争，励精图治，工字节俭，不尚奢华。此时的金朝国库充实，民间殷富，史称大定之治，他也被誉为小尧舜。公元1189年，金世宗完颜雍去世，享年67岁，在位28年。金世宗之孙完颜景继承帝位，是为金章宗。金章宗时继承了大定盛世，加强了官制改革，使绝大多数的奴隶变成了平民。金朝达到繁荣兴盛的时期，经济发达，人口增长，府库充实，天下富庶。金朝总人口超过5600万，史称明昌之治，史学家评为宇内小康。金章宗在位后期，蒙古部落开始兴起，金章宗派兵到蒙古实行减丁政策。公元1206年，南宋韩侂胄发动开西北罚，此战宋军全线溃败。同年，成吉思汗统一蒙古各部，建立大蒙古国。公元1208年，宋金重新签订合约，南宋称金为伯父，南宋增加岁币银绢等。同年，金章宗完颜璟因病去世，时年41岁，在位19年。因金章宗无子，群臣拥立完颜永济即位，是为金贵少。王金卫绍王时，成吉思汗有意进攻金国，首先出兵西夏，而金卫绍王拒绝救援西夏，最终西夏献女向蒙古投降。公元1212年，成吉思汗再次亲征金国，包围金西京大同府今山西省大同市，金军将领胡沙虎临阵脱逃，放弃西京，逃回中都。公元1213年，成吉思汗再次率大军逼近中都权臣胡沙府，发动政变，杀死金卫绍王完颜永济，拥立完颜珣为帝，是为金宣宗金宣宗时，元帅术虎高琪杀死胡沙虎，把持朝政。此时的蒙古军兵分3路攻击，几乎攻破所有河北郡县金巢，只有中都、真定等11城未失守，北方各地军阀为了自保，纷纷联合结寨，史称九宫封建，但并未形成有效的抵抗。公元1214年，金宣宗前十向蒙古军求和，成吉思汗得到金朝优厚的待遇之后，退出鱼儿泊，同年，金宣宗下诏南迁，离开中都往南逃跑。公元1215年，蒙古军攻陷中都。公元1217年，金军以南宋拒绝赴岁币为由，想要北边损失南边补，发兵攻打南宋。金军一路连克光山、罗山、兴洲等数城，斩杀宋军近2万人。但没过多久，战争形势开始对金军不利，南宋许多城池失而复得，宋军从各处开始了激烈的反攻。此时的金朝面对南宋、蒙古、西夏等国的攻打，四面受敌。公元1218年，金朝在对南宋取得小小优势情况下想要议和，但出乎意料的是，南宋非常坚决，连金石也不让入境，宋金再次爆发大战，公元1219年，金军兵分三路向南宋发动新一轮军事进攻，此战金军主力被李全打的大败，被迫撤退时又遭追击，损失惨重，金军此战被杀三万多人。公元1224年，金宣宗白延勋在宁德殿内病死，终年61岁，在位12年，其子完颜守绪继承帝位，是为节哀宗基埃宗时争取任何可以争取的力量抗击蒙古，运用了完颜陈和尚等名将抗击蒙古，虽多次击败蒙古，但无济于事。公元1227年，蒙古灭西夏后，全力罚金。公元1232年，托雷率蒙军4万南下进攻金朝南部的荆州，吉哀宗命完颜合达伊拉普阿率领30万大军南下堵截，两军在三峰山大战，此战金军主力损失殆尽，完颜合达、完颜陈和尚等将皆战死，自此金朝再也无法与蒙古抗衡。公元1233年纪唉宗逃往蔡州，宋将孟珙江海率军2万，运粮30万担出兵助蒙灭金合围蔡州。公元1234年蔡州城被攻破前夕，吉埃宗不愿当亡国之君，将皇位禅位给完颜成林。完颜成林即位，是为金末帝，金末帝还未举行登基大典，蔡州城已经被攻破，最终节哀宗自杀，金末帝被杀。据史学家推测，金末帝在位时间不足一个时辰，是中国历史上在位时间最短的皇帝，自此金朝灭亡。