唐朝末年，契丹崛起，耶律阿保机西征侠侠斯，东灭渤海国，国力日盛。936年，后唐河东节度使石敬瑭以割让燕云十六州为条件，向契丹借兵进攻后唐。耶律德光亲率大军与石敬瑭联合攻灭后唐。石敬瑭建立后晋后将燕云十六州割让给契丹，自此中原王朝失去了抵抗北方游牧民族的天然屏障。石重贵继位后不愿向契丹臣服，引得契丹大军前来讨伐。石重贵派杜重威率军迎战，但杜重威却率大军投降了契丹。契丹攻入开封，石重贵被迫投降，后晋灭亡。耶律德光进入开封建国，号为大辽契丹人在中原烧杀抢掠，激起各地反抗不断。不久，原后晋河东节度使刘知远自立为帝，定国号汉。刘知远在太原称帝后，各地纷纷起兵响应，耶律德光被迫北撤后焊，仅仅立国三年便被后周取代。国伟死后后，柴荣即位。柴荣是五代难得的雄主，他三征南唐西宫后蜀，又北伐辽国，收复没赢第三周，但可惜英年早逝。次年，赵匡胤黄袍加身，取代后周建立大宋。963年，赵匡胤以讨伐五平军叛将张文表为名，派慕容延钊率军接到南平，大军压境之下，南平王高基冲被迫投降，宋军继续南下，很快吞并湖南。964年底，赵匡胤命王玄彬等人讨伐后蜀，次年王玄彬攻入成都，孟昶投降，后蜀灭亡。970年代，赵匡胤派潘美率军攻打南汉，宋军进逼广州，刘昶投降，南汉灭亡。974年，桑科土著首领为以控制的莒州归顺北宋，开始对桑科地区进行机密统治。974，赵匡胤派曹彬统领十万大军进攻南唐。975年冬，宋军攻陷金陵，南唐灭亡。978年4月，割据全张二州的陈红信大统归宋，同年5月，吴越王钱弘俶祭献吴越，自去吴越国号，自此北宋统一南方。979年正月，赵光义亲征北汉并击败契丹，元军围攻太原。五月，刘继元投降，北汉灭亡。至此，北宋基本完成了统一，结束了唐末以来长期分裂割据的局面。宋太宗在平定北汉后，想要一鼓作气收复燕云十六州，但在高粱河一战中被辽军击败，损失惨重。986年，宋太宗再次举行雍熙北伐，但又被辽击败。1004年，萧太后与辽圣宗亲率大军深入宋境，在宰相寇准的力挺下，宋真宗赵恒御驾亲征，宋军士气大振。辽太后见无法取胜，便与宋议和，双方订立合约，辽宋约为兄弟之国，宋每年送给辽岁币银十万两，绢20万匹。宋辽以白沟河为边界，史称澶渊之盟。此后，宋辽两国百年间不再有大规模的战事。唐末党项首领李嗣肱因平定黄巢有功，被封为定南军节度使，自此党项理事长期把持定南节度使一职。982年，宋太宗诏令定南军节度使李继捧献出定南五州，卒进京李继捧的族弟李继迁不肯入京，逃到地金泽集结武装对抗北宋。李继迁与北宋拉车多年，北宋始终无法彻底击败李继迁。宋真宗即位后，为息事宁人，割让夏绥、银、宥静五州给李继迁，事实上承认了西夏的独立地位。1002年，李继迁攻陷宋朝重镇灵州，改名西平，次年率军攻占凉州。李继迁在与吐蕃会盟时，遭吐蕃人暗算，伤重而死。李继迁死后，李德明继位。李德明任内监督兴庆府。数年间，西工、吐蕃和回鹘夺取甘州、肃州、瓜州等地，其势力范围扩展至整个河西走廊。李继迁、李德明父子时期，虽然西夏实际上是独立状态，但是仍然对宋辽称臣，使用宋朝年号。1032年，李德明之子元昊继位。元昊继位后，积极准备建国，他设立年号，创文字，规定官民服饰，同时积极对外拓展领土，孤悬海外的归役军也被纳入西夏领土。1038年10月，元昊称帝，建国大夏，史称西夏。元昊称帝之后，宋辽两国对此非常不西夏为了逼迫宋朝承认西夏的地位，相继发动对宋战争，宋军在西北的精锐损失惨重。1044年，辽兴宗携十万精锐御驾亲征，但在河曲之战中被西夏击败。自此，宋辽西夏呈三足鼎立之势，一直持续了百余年。1114年春，女贞族的酋长完颜阿骨打不受到辽国的压迫，正式起兵反辽，并于次年称帝，定国耗尽。当时的辽国已经腐朽不堪，金军连战连胜。1120年，辽国领土已被金军攻占过半。同年，阿古达与宋朝第海上之盟意定金宋夹击辽国。辽灭亡后，燕云十六州之地归宋朝，金国一路势如破竹，攻下辽中京与西京，宋军也攻克燕京，但是辽军迅速回援燕京，宋军大败城逃走，宋军的粮道也被辽军截断，宋军接连大败，一溃千里。辽太祖见状，亲率大军攻克了燕京。在灭亡辽国后，几人只愿意交出燕京六州，北宋上下也是无可奈何。1123年，金国将已被洗劫一空的燕京交割给大宋。1125年，辽天祚帝在应州北京人白岩楼市所，辽国覆灭。在辽国覆灭后，辽朝贵族耶律大石在西北召集残部，控制了蒙古高原和新疆东部一带。后来耶律大石率军西行，在中亚建立西辽。宋军在进攻燕京的拙劣表现，让金人看到了可乘之机。1125年，金国兵分两路攻宋，东路军一路长驱直入包围开封，但西路军在太原受阻。由于汴京守御史李刚等人的顽强抵抗，金国无法攻克开封，撤军北归。但不久，金军卷土重来，完颜宗望进逼开封，完颜宗翰攻克太原，完颜楼市封锁潼关，开封危在旦夕。1126年11月，金军攻克开胡、宋徽宗、钦宗二帝，金人将开封洗劫一空，押解皇族、宫女、近臣等十余万人被打。开封沦陷后，康王赵构在商丘即位，是为宋高宗，后定都临安，史称南宋。金我多次南下东宋，韩世忠等人多次击败金军，岳飞更是在郾城之战后逼近边境。此后，宋金签订绍兴和议，宋向金称臣，双方以大散关、淮河为界，双方进入短暂的和平状。金朝崛起后，西夏为了自保，臣服于金朝。金章宗后期，金朝国势开始衰退，而北方蒙古开始兴起。1206年，蒙古部成吉思汗统一大漠，南北建立大蒙。蒙古建国后，占据战略要冲的西夏变成了成吉思汗用兵的首选。蒙古军三征西夏，夏襄宗只得纳女锦河阜蒙罚金。1211年，成吉思汗发动蒙金战争。在野狐岭之战中，成吉思汗率领十万大军大败金军40万精锐。1213年，成吉思汗亲率主力攻打金国，大败金军，夺取居庸关，围困中都。金宣宗被迫献出公主求和，成吉思汗撤兵。蒙古撤兵后，金宣宗畏惧蒙古军在宫中都下令迁都开封。成吉思汗成金迁都之际，再次派兵围攻中都。1215年5月，蒙土军占领中都。1217年，成吉思汗派木华黎率军攻击金国，黄河北岸领土相继沦陷。1218年，铁木真、浅哲别率军征讨西辽，在塔什库尔干秦沙驱逐旅，西辽灭亡。1226年，铁木真不顾64岁的高龄，亲征西夏，围攻兴庆府。次年，铁木真在六盘山病危，临死前命窝阔台即位，并留下遗嘱连宋敏金。铁木真死后不久，西夏1231年，窝阔台亲率三路大军进攻金国，熙路为主力，由托雷率领从凤翔南下，借到南宋，顺汉水东进，进兵河南腹地吉哀宗建。托雷东进即派20万金军往羽山一带阻击，但在三峰山遭到蒙古军队的伏击，15万金军被歼河南数州被蒙古占领，蒙古大军围攻开封。12月，吉埃宗见开封，杨记元觉辗转突围是蔡州。1233年，蒙古与南宋达成联兵灭金协议，南宋出兵攻占寿州、杭州等地。1233年，蒙古灭亡东夏1234年初，南宋大将孟珙与蒙古军合力攻下蔡州城，金国灭亡。1247年，蒙古与吐蕃举行凉州会盟，吐蕃归谷盟。1252年6月，蒙哥命的忽必烈南征大理国。1254年1月，忽必烈攻克大理城，大理国灭亡。1258年，蒙军大举攻宋，蒙哥亲率主力进攻四川，一路所向披靡，攻克四川北部大部分地区，但在钓鱼城下受阻，数月不能攻克。1259年8月，蒙哥命丧于河州钓鱼城下。蒙哥去世后，忽必烈在与阿里不哥的汗位争夺中胜出。1271年，忽必烈取一茎大哉乾元之意，将国号由大蒙古国改为大元，建立元朝。忽必烈取得捍卫后，集中力量全力攻送千273年被元军围困六年的襄阳，开城投降。襄阳的沦陷使得南宋门户打开，忽必烈命伯颜率军20万，自襄阳顺汉水入长江，直取延安，元军在丁家州大败宋君主。随后，元军占领健康国研于镇江，分兵三路南攻离安。元军水陆俱进，很快进抵离鞍。1276年2月，宋光宗赵显率百官与临安相约。在元军的围剿之下，南宋流亡朝不断败退，最后逃至崖山。元宋在崖山展开大战，南宋大败，陆秀夫背着小皇帝赵昺跳入海中经此一战，南宋残存势力彻底灭亡，元朝统一整个中国。