项目七 CRM软件综合实训（课件）- 《客户关系管理》同步教学（铁道版·2023）

点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 项目七 CRM软件综合实训 1.掌握运用CRM软件综合管理客户关系的技能 知识目标 1.客户关系管理实训的相关操作。 2. 掌握运用CRM软件综合管理客户关系的技能。 3、客户关系管理综合实训。 技能目标 2 CRM客户关系管理软件的应用 【任务导入】 大数据时代,现代企业客户关系管理不再是简单的客户档案记录，而是利用现有客户的历史交易记录、业务洽谈备忘录、客户 VIP等级、客户主要联系人特征等诸多因素综合考虑,进行智能分析,从而更好地进行客户管理和维护工作。 本项目分小组进行,每个小组依据实际调研情况组建自己的公司,然后按照客户关系生命周期理论对客户进行开发、维护、管理。 本章节通过介绍华强CRM客户关系管理软件（免费单机版），介绍相关的知识，方便师生综合实训。 相关知识 一、客户关系管理实训操作 （一）华强CRM介绍 华强CRM是深圳华强软件公司专业研发CRM软件、销售和服务的企业，从事CRM研发和销售的软件企业之一。华强软件,专业研发CRM客户关系管理软件,华强CRM软件已在机械,电子,服务等行业得到广泛的应用.功能涵盖客户管理,进销存,收付款,办公管理等.功能强大,操作简单.互联全国,让您运筹帷幄于千里之外. 为扩展市场,华强软件特别推出一款免费单机版软件,功能和正式注册版一样.没有任何限制,可永久使用,免费提供技术支持,可向朋友们推荐使用。 4 相关知识 一、客户关系管理实训操作 （二）华强软件的安装过程 演示安装过程 5 相关知识 一、客户关系管理实训操作 （三）华强CRM客户关系管理软件介绍 华强CRM系统主要内容（图7-8），该软件，主要有以下一些特点： 1).采用分部门管理，各个部门管理自己的数据。 2).使用大型数据库SQL Server 2000，保证软件的运行速度及稳定性。 3).支持远程功能，无论在哪个地方，只要能上网，软件就能实现远程互联，有效地解决了企业总部与各分支机构的管理问题。 4).采用分页技术，客户管理、产品资料等部分支持分页，处理几万甚至几十万条数据速度都很快。 5).支持自定义字段。 6）.支持报表自定义设置。 7）.业务单据中产品明细支持图片打印。 8）.新增的聊天功能可实现企业内部员工之间的快速通讯。 6 相关知识 一、客户关系管理实训操作 （三）华强CRM客户关系管理软件介绍 图7-8华强软件的主要功能界面 7 相关知识 3、用户可以点击“帮助（H）”选项获得相应的帮助（图7-9）。由于软件功能是免费单机版，功能有限，有需要的客户，可以购买华强软件正式版（专业版），这样可以获得全部功能的使用。如下图所示。 8 相关知识 4、系统维护功能（图7-10），用户可以进行系统设置、本单位信息设置、数据导入、数据备份、恢复、操作员授权等操作。 9 相关知识 5、客户管理：客户的管理是销售员工最基本的要求，只有做好客户管理工作，才能提升公司的声誉，提高销售员的业绩，获得良好的口碑。首先对用户进行权限设置，如图7-15 所示。可以根据员工的工作性质，给予相应的权限。 10 相关知识 6、机会管理 作为合格的销售员，一定要及时跟进客户机会，包括潜在需求客户和已成交的客户。图7-19为客户机会录入，完成后点击“增加按键”。 11 相关知识 二、客户关系管理综合实训 (一)客户管理 通过客户管理可以发现销售机会，也可以进行客户联系，及时为客户提供相关的服务，做好客户意见的反馈，及时掌握自己的客户跟进情况，合理调整下一步客户管理计划。 在导航栏单击“客户管理”导航按钮，在打开的界面中，右侧显示“客户管理相关功能选项，单击“客户管理”按钮，进入客户管理界面，在该界面中，可以对现有客户进行维护。还可单击“新增客户”，打开可供添加客户的界面，如图7-21所示。 12 相关知识 二、客户关系管理综合实训 (二)销售管理 在导航栏单击“销售管理”导航按钮即可进入，选择相应的功能进行操作。 在此界面进行销售开单操作，如图7-23 所示，完成后点击“确定”。 13 相关知识 二、客户关系管理综合实训 (三)费用管理 在导航栏单击“费用管理”导航图标，即可进入费用管理界面，如图7-24所示。 在此界面可查看各项提交单据、已审核单据，费用明细表，同时可以进行费用申报，如图7-24。 14 相关知识 二、客户关系管理综合实训 (四)服务管理 在导航栏单击“服务管理”导航图标，即可进入服务管理界面，如图7-25所示。 在此界面可根据公司实际运营情况，进行客户投诉管理、服务管理、维修管理和工程管理等。 15 相关知识 二、客户关系管理综合实训 (六)通讯中心 在导航栏单击“通讯中心”导航图标，即可进入通讯中心管理界面，如图7-27所示。在此界面