单元一项目三任务一提供人寿保险投保服务（直接投保）（课件）- 《保险客户服务》同步教学（人大版·2017）

单元一 人身保险客户服务 项目三 人寿保险客户服务 任务一 提供人寿保险投保业务 （直接投保） 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 2016年1月30日,保险销售员张立向客户刘伟推荐中国平安保险公司的人寿保险产品,并为其制作了投保计划。刘伟及家人考虑后于当天决定投保。 投保书信息如下： 被保险人： 刘伟 身故保险金受益人 该客户的儿子刘桢， 1998-04-10 出生。100% 受益，受益顺序为1 身份证号 110106199804102235 主险 智富人生终身寿险,基本保险金额200,000元,保费10,000元/年,交费频次为年交 首期／续期／续保交费方式 转账 续期保险费超过宽限期仍未交付时 保险费不自动垫交 其他 目前被保险人享有社会医疗保险 身体健康，年薪15万 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 请按照新单服务岗和收付费岗的工作内容和工作过程,为其办理投保书审核、录单和缴费等手续。 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 熟悉新单服务岗的工作内容和工作过程,能够为人寿保险个人客户提供业务员交单,接单初审,新单受理和投保资料录入、交接、归档,核保等服务。 熟悉收付费岗的工作内容和工作过程,能够为人寿保险个人客户提供保险费和保险金等的收付服务。 人身保险直接投保流程 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 录 单 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 录 单 保单缴费 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 录 单 保单缴费 扣 费 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 录 单 保单缴费 扣 费 核 保 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户投保 销售人员填写 业务员报告书 录 单 保单缴费 扣 费 核 保 保单签收 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 处理投诉的原则 正确的服 务理念 有章可循 及时处理 留档分析 分清责任 投诉总结 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 总结发生这次投诉的原因是什么。 检讨处理得失。 提出改善公司工作的意见。 谢谢观赏 人身保险投保书 人身保险投保书 填写业务员报告书 序号 投保单编号 投保人 被保险人 保险时间 报告书 1 14000201500040 刘伟 刘伟 2016/1/30 已递交 查看业务员报告书并录单 进入录单管理页面 序号 投保单编号 投保人 销售人员 业务员报告书 主险名称 投保日期 处理 1 14000201500040 刘伟 张立 查看 智富人生(892) 2016/1/30 录单 保单缴费 序号 投保单编号 保险公司 业务员报告书 主险名称 投保日期 处理 1 14000201500040 中国平安保险公司 查看 智富人生(892) 2016/1/30 缴费 缴费成功 进入保单扣费页面 序号 投保单编号 投保人 销售人员 业务员报告书 主险名称 投保日期 处理 1 14000201500040 刘伟 张立 查看 智富人生(892) 2016/1/30 缴费 扣费成功 填写核保说明 进行核保 生成正式保险单 核保通过 保单签收 序号 保险单号 保险公司 主险名称 投保时间 操作 1 P201511122101274 中国平安保险公司 智富人生(892) 2016/1/30 已签收 投保完成 $$