单元二项目五任务二提供家庭财产保险保单变更服务（保险标的变更）（课件）- 《保险客户服务》同步教学（人大版·2017）

单元二 财产保险客户服务 项目五 家庭财产保险客户服务 任务二 提供家庭财产保险保单变更服务 （保险标的变更） 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 　 2016年5月21日,客户王芳要求保险销售人员张立为其变更家庭住址,原住址为北京市西城区车公庄路101号,现住址为北京市西城区车公庄路109号。 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 熟悉保全服务岗的工作内容和工作过程,能够为家庭财产保险客户提供客户资料变更等服务。 具备良好的服务意识和认真负责的工作态度。 保单变更流程图 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户填写变更申请 保险公司处理变更 生成批单 变更完成 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 客户提出变更申请 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 保险公司审核变更申请 客户提出变更申请 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 规范服务语言 客户前来办理业务时,应说:“您好”或“欢迎光临”。 客户等待时间较长时,应说:“对不起,请稍等”“请稍坐一会儿”。 客户找错柜台时,应说:“对不起,请到××柜台”。 递交客户保单、发票、支票或赔款时,应说:“请您收好”。 要注意礼貌:态度要诚恳、亲切;声音大小要适宜;语调要平和、沉稳;尊重他人。 要使用敬语:使用表示尊敬和礼貌的词语,如请、谢谢、对不起” 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 不规范语言 客户咨询保险服务时,禁止说:“墙上贴着,自己去看”或“不知道,问别人去”“不是告诉你了吗”。 客户不愿在公司投保时,禁止说:“爱上哪儿保上哪儿保”。 接受客户报案时,禁止说:“怎么搞的”或“又出事了”。 客户对赔偿有意见时,禁止说:“不能赔就是不能赔”。 谢谢观赏 客户提出变更申请 进入变更申请页面 序号 投保单号 保险单号 财产保险公司 保险产品 投保时间 操作 1 JCT20161124125543 JCB20161124131704 中国平安 保险公司 吉祥三 保二代 2016/2/3 查看待 变更保单 查看待变更保单 填写保单变更申请书 生成批单 保险公司审核变更申请 进入变更管理页面 序号 投保单号 保险单号 投保人 保险产品 投保时间 1 JCT20161124125543 JCB20161124131704 王芳 吉祥三保二代 2016/5/21 查看保险变更申请 序号 变更项目 申请日期 申请状态 1 家庭住址 2016/5/21 通过 通过变更 $$